南宋末年，赤练仙子李莫愁（孟广美饰）在江南一带找昔日恋人陆展元寻仇。大侠郭靖（王洛勇饰）与妻子黄蓉（孔琳饰）在帮忙救助陆展元一家时，发现了乞丐少年杨过（叮当饰）是其结拜兄弟杨康之子，于是带他回到桃花岛并送到了全真教学艺。